大飛機(jī)項(xiàng)目涵蓋飛機(jī)設(shè)計(jì)集成、總裝制造、新材料、制造、動力系統(tǒng)、電子設(shè)備、自動控制、信息技術(shù)、運(yùn)營維修、服務(wù)等眾多領(lǐng)域。大飛機(jī)零部件、機(jī)體制造、機(jī)載系統(tǒng)、總裝集成等制造環(huán)節(jié)，能帶動幾十個乃至上百個產(chǎn)業(yè)，技術(shù)擴(kuò)散率高達(dá)60%。
大飛機(jī)研發(fā)制造，是一個價(jià)值鏈高鏈條產(chǎn)業(yè)，僅C919就帶動了我國5大類、20個專業(yè)、6000多項(xiàng)民用飛機(jī)技術(shù)發(fā)展。例如，一個不太起眼的飛機(jī)起落架，是特種鋼鐵，每年的產(chǎn)值過億元。C919飛機(jī)使用了碳纖維復(fù)材、第三代鋁合金、鈦合金三種主要新材料，而這些新材料的市場潛力都在千億元以上。
大飛機(jī)價(jià)值分布符合“微笑曲線”。按照大飛機(jī)自身價(jià)值拆分，機(jī)體制造、發(fā)動機(jī)、機(jī)載設(shè)備分別占比30%-35%、20%-25%、25%-30%，其他系統(tǒng)如內(nèi)飾等占比10%-15%。因此，總體上價(jià)值鏈高的就是前端的研發(fā)設(shè)計(jì)、發(fā)動機(jī)制造、關(guān)鍵零部件制造等領(lǐng)域，以及位于后端的營銷、售后服務(wù)等管理和信息密集型產(chǎn)業(yè)，而中間的一般零部件制造、整機(jī)組裝環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘較小，價(jià)值鏈低端。
目前，C919供應(yīng)商共有239家，其中國外供應(yīng)商104家，美國供應(yīng)商數(shù)量最多，共51家；國內(nèi)供應(yīng)商122家，其中國有企業(yè)67家。此外還有中外合資企業(yè)13家。隨著國產(chǎn)化的提速，預(yù)計(jì)國內(nèi)供應(yīng)商數(shù)量將不斷增加。
◆產(chǎn)業(yè)鏈全景
◆新材料
多種材料第一次大規(guī)模應(yīng)用于民機(jī)，復(fù)合材料比例大幅提升
民用大飛機(jī)所使用的的主要材料包括鋁合金、復(fù)合材料、鈦合金、高強(qiáng)度鋼等。C919項(xiàng)目大量使用新材料：在 C919飛機(jī)上我國第一次大范圍使用第三代鋁鋰合金，第一次在主承力結(jié)構(gòu)、高溫區(qū)、增壓區(qū)使用復(fù)合材料，成為世界上第一個突破飛機(jī)鈦合金大型主承力結(jié)構(gòu)件激光增材制造技術(shù)并實(shí)現(xiàn)裝機(jī)工程應(yīng)用的我國。在 C919 項(xiàng)目的帶動 下，我國新材料加工工藝和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也有了質(zhì)的飛躍。
鋁合金
鋁合金占 C919 飛機(jī)總凈質(zhì)量的 65%：鋁合金具有密度低、力學(xué)性能佳、加工性能好、無毒、易回收、導(dǎo)電性、傳熱性及抗腐蝕性能優(yōu)良等特點(diǎn)，是制造飛機(jī)用的主要材料。用鋁鋰合金替代鋁合金可以進(jìn)一步減輕飛機(jī)構(gòu)件的重量：鋁合金將鋰作為合金元素填入制成的合金金屬，具有密度低、強(qiáng)度高且損傷容限性優(yōu)良等特點(diǎn)，用它替代常規(guī)鋁合金材料可以進(jìn)一步降低材料密度、減輕機(jī)體重量，因此被認(rèn)為是新一代飛機(jī)較為理想的結(jié)構(gòu)材料。
C919 所使用的的鋁鋰合金為第三代鋁鋰合金，機(jī)體結(jié)構(gòu)重量占比達(dá)7.4%，在國際上屬于水平：主要應(yīng)用于機(jī)身蒙皮，長桁、地板梁、支柱、座椅導(dǎo)軌等。C919 項(xiàng)目的鋁鋰合金材料是美國鋁業(yè)公司（Alcoa）提供的，其他鋁材也是從美國鋁業(yè)公司進(jìn)口的。隨著 C919 項(xiàng)目材料國產(chǎn)化推進(jìn)，我國上市企業(yè)中國鋁業(yè)、南山鋁業(yè)先后加入到 C919 項(xiàng)目鋁材供應(yīng)企業(yè)中。中國鋁業(yè)成員單位西南鋁業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司是第一家列入中國商飛供應(yīng)商的鋁材生產(chǎn)企業(yè)，也是國內(nèi)一家能夠生產(chǎn)鋁鋰合金材料的企業(yè)。西南鋁業(yè)先后成為波音、空客等國際航空企業(yè)鋁材供應(yīng)商，為國內(nèi)航空鋁材供應(yīng)領(lǐng)域者。南山鋁業(yè)股份有限公司是國內(nèi)一家同時(shí)給波音、空客供應(yīng)航空板材的鋁加工企 業(yè)。南山鋁業(yè)的鋁合金板材、型材已被列入 C919 合格產(chǎn)品目錄，獲中國商飛民機(jī)鋁合金工程批準(zhǔn)證書。
鈦合金
C919 飛機(jī)鈦合金使用量在機(jī)體結(jié)構(gòu)重量占比達(dá)到 9.3%。鈦合金以其輕質(zhì)、高強(qiáng)度、抗腐蝕性能好的優(yōu)勢，特別適合應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域，被譽(yù)為“太空金屬”。主要用于部分機(jī)身蒙皮、機(jī)翼滑軌、結(jié)構(gòu)主承力件、接頭緊固件等。我國鈦合金產(chǎn)業(yè)分布區(qū)域集中度高，鈦及鈦合金鑄錠、鈦及鈦合金棒材生產(chǎn)、鈦板材生產(chǎn)主要集中在陜西，海綿鈦生產(chǎn)主要分布在遼寧地區(qū)，鈦管生產(chǎn)主要集中在長三角地區(qū)。寶雞鈦業(yè)股份有限公司、東方藍(lán)天鈦金科技有限公司是中國商飛鈦合金材料供應(yīng)商。
鈦合金產(chǎn)品主要上市企業(yè)有寶鈦股份、西部超導(dǎo)、西部材料。其中寶鈦股份是中國商飛鈦合金材料供應(yīng)商，是中國大的鈦及鈦合金生產(chǎn)、科研基地；西部超導(dǎo)鈦合金產(chǎn)品應(yīng)用市場集中，主要為航空航天等軍工產(chǎn)業(yè)，銷售毛利率較高。
強(qiáng)度鋼
強(qiáng)度鋼是在合金結(jié)構(gòu)鋼的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的一種高強(qiáng)度、高韌性合金鋼。根據(jù)鋼的物理冶金特點(diǎn)，主要分為低合金強(qiáng)度鋼鋼、二次硬化強(qiáng)度鋼以及馬氏體時(shí)效鋼，主要用于制造承受高應(yīng)力的重要構(gòu)件，是國防軍工領(lǐng)域的重要材料，大量應(yīng)用于火箭發(fā)動機(jī)外殼、飛機(jī)起落架等領(lǐng)域。C919 大飛機(jī)項(xiàng)目材料/標(biāo)準(zhǔn)件合格產(chǎn)品目錄中所包含的鋼材主要有 9 種牌號，包括 4340、300M、302、321、21-6-9、440C、15-5PH、PH13-8Mo、17-7PH 等，其中起落架主體材料強(qiáng)度 300M 鋼占到全機(jī)總重量的 4.5%左右，占全機(jī)特殊合金鋼總重量的 65% 左右。上市企業(yè)以寶鋼股份、撫順特鋼為代表，寶鋼特鋼和撫順特鋼為中國商飛鋼材供應(yīng)商。寶鋼特鋼和撫順特鋼試制的強(qiáng)度 300M 鋼達(dá)到 C919 飛機(jī)的裝機(jī)使用要求，實(shí)現(xiàn) 了強(qiáng)度鋼國產(chǎn)化。
復(fù)合材料
復(fù)合材料是由兩種或兩種以上不同性能、形態(tài)的材料，通過復(fù)合工藝組合而成的新型材料。復(fù)合材料在繼承原有材料的主要特征的基礎(chǔ)上，也能夠通過復(fù)合效應(yīng)克服單一材料 缺陷，提升整體性能。C919 飛機(jī)應(yīng)用復(fù)合材料結(jié)構(gòu)占機(jī)體結(jié)構(gòu)重量比例達(dá)到 11.5%，這是我國民用航空制造領(lǐng)域第一次在主承力結(jié)構(gòu)、高溫區(qū)、增壓區(qū)使用復(fù)合材料，包括碳纖維/玻璃纖維為增強(qiáng)體的樹脂基復(fù)合材料、芳綸蜂窩材料，實(shí)現(xiàn)了T800級高強(qiáng)碳纖維增韌復(fù)合材料的應(yīng)用，為復(fù)合材料在民機(jī)制造領(lǐng)域的推廣積累了寶貴的工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在 CR929 飛機(jī)上，復(fù)材用量占比將進(jìn)一步提升至 50%以上。
上市公司方面，國內(nèi)從事復(fù)合材料研制生產(chǎn)企業(yè)主要包括中航高科、中復(fù)神鷹、光威復(fù)材、中簡科技、恒神股份、楚江新材等。中航高科、中復(fù)神鷹、光威復(fù)材、恒神股份、楚江新材參與國產(chǎn)大飛機(jī)復(fù)合材料配套。中簡科技主要面向軍工產(chǎn)品。
◆零部件
體系內(nèi)企業(yè)為主，民營企業(yè)形成有效補(bǔ)充
零部件主要包括標(biāo)準(zhǔn)件、電子元器件、鍛鑄件、機(jī)加件等。零部件加工是飛機(jī)機(jī)體制 造、機(jī)載設(shè)備生產(chǎn)的基礎(chǔ)。C919 飛機(jī)是由一百多萬個零部件連接組裝而成。在航空領(lǐng)域，對零部件產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、安全性、穩(wěn)定性有著非常高的要求，相關(guān)企業(yè)必須取得相應(yīng)資質(zhì)和認(rèn)證方可進(jìn)入主制造商的合格供應(yīng)商名單，具有技術(shù)壁壘高、資質(zhì)壁壘高、資金壁壘高的特點(diǎn)。目前 C919 零部件國內(nèi)供應(yīng)商以航空航天、軍工系統(tǒng)所屬企業(yè)為主，包括中航光電、航天電器、中航重機(jī)等；民營企業(yè)有效補(bǔ)充，包括三角防務(wù)、通達(dá)股份、愛樂達(dá)、邁信林等。
標(biāo)準(zhǔn)件、電子元器件
標(biāo)準(zhǔn)件指的是標(biāo)準(zhǔn)化的緊固件、連結(jié)件等，是飛機(jī)結(jié)構(gòu)的重要組成部分，具有輕質(zhì)、高承載、耐腐蝕等特點(diǎn)，的緊固件能夠減輕飛機(jī)的結(jié)構(gòu)重量，如鈦合金緊固件。電子元器件包括連接器、電位器、機(jī)電元件等，是飛機(jī)機(jī)載設(shè)備的重要組成部分，具有高性能指標(biāo)、可靠性、高環(huán)境適應(yīng)性等特點(diǎn)，高質(zhì)量的電子元器件能夠提高機(jī)載設(shè)備功能穩(wěn)定性。
目前，中國商飛標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)商包括以力士宇航（Lisi Aerospace）為代表的國外標(biāo)準(zhǔn)件企業(yè)，以及以航空航天集團(tuán)下屬公司為代表的國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)件企業(yè)，如東方藍(lán)天鈦金科技有限 公司（隸屬于航天科技）、航天精工股份有限公司（隸屬于航天科工）、中國航空工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)件制造有限責(zé)任公司（隸屬于航空工業(yè)）等。民用航空電子元器件供應(yīng)體系與標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)類似，以力士宇航（Lisi Aerospace）、泰科電子（TE Connectivity）、安費(fèi)諾集團(tuán)(Amphenol Corporation)等國外電子元器件供應(yīng)商為主，上市企業(yè)中以中航光電、航電電器為代表的軍工企業(yè)已被列入中國商飛供應(yīng)商名錄，研發(fā)產(chǎn)品已用于 C919 飛機(jī)
◆航電系統(tǒng)簡述
中國的航空電子產(chǎn)業(yè)以二十世紀(jì)六十年代誕生的三機(jī)部已經(jīng)形成了較為獨(dú)立和完善四機(jī)部與七機(jī)部等為歷史的源頭，經(jīng)過半個多世紀(jì)的發(fā)展的研發(fā)與制造體系。近年來，隨著民用航空的蓬勃發(fā)展，更多的外資企業(yè)、民營企業(yè)也加入到中國航空產(chǎn)業(yè)鏈中。
針對國內(nèi)航電市場，主要企業(yè)包括:
航空工業(yè)集團(tuán)下屬企事業(yè)單位，如機(jī)載三大航電系統(tǒng)事業(yè)部(GNC事業(yè)部、座艙系統(tǒng)事業(yè)部、數(shù)據(jù)與傳感事業(yè)部)等，中電科集團(tuán)下屬企事業(yè)單位，如電科航電等，其他國有企事業(yè)單位，如航天系統(tǒng)下屬企業(yè)等。
國外企業(yè)在華分部，例如柯林斯宇航、泰雷茲、通用電氣等外資企業(yè)與中外合資企業(yè)
民營企業(yè)，例如晨曦航空、恒宇信通、飛天聯(lián)合、深圳多尼卡等。
◆航空部件制造
航空部件制造主要為整機(jī)廠提供零部件、分系統(tǒng)等。具體包括航空發(fā)動機(jī)、機(jī)體零部件、航電設(shè)備等子行業(yè)。
航空部件具備“科技含量高、附加值高”的特點(diǎn)，以航空電子系統(tǒng)為例，在軍機(jī)上航空電子系統(tǒng)產(chǎn)品總價(jià)值占比可達(dá)40%左右。
代表企業(yè)包括主營航空發(fā)動機(jī)的航發(fā)動力、航發(fā)科技、航發(fā)控制；主營飛機(jī)零部件的中航重機(jī)、中航光電、新研股份等；主營機(jī)載系統(tǒng)的中航電測、中航機(jī)電、中航電子等。